ЕПАП Украина представило интересы Credit Suisse и Morgan Stanley, лид-менеджеров сделки по обмену еврооблигаций Ferrexpo Finance plc («Ferrexpo») на сумму 500 миллионов долларов США под 7,875% годовых со сроком погашения в 2016 году. Сделка состоялась 24 февраля 2015 года.
Ferrexpo выпустила новые еврооблигации на сумму 160,724 миллиона долларов США под 10.375% годовых со сроком погашения в 2019, по которым предусмотрен амортизационный механизм погашения, в рамках реструктуризации существующих еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США с процентной ставкой 7.875% годовых со сроком погашения 7 апреля 2016 года. Новые еврооблигации гарантированы Ferrexpo plc, Ferrexpo Middle East FZE и Ferrexpo AG, и обеспечены поручительством от ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат». Облигации были выпущены в соответствии с Правилом 144А/Положением S.
Ранее команда ЕПАП Украина уже консультировала UBS, J.P.Morgan и Morgan Stanley, лид-менеджеров первичного выпуска еврооблигаций в апреле 2011 года.
Ferrexpo – швейцарская горнодобывающая компания, имеющая активы в Украине. Преимущественно занимается производством и экспортом железорудных окатышей, используемых для производства стали. Активы Ferrexpo являются одними из крупнейших железорудных ресурсов в мире. Компания является пятым крупнейшим поставщиком окатышей в мировой сталелитейной промышленности. Акции Группы котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.
Команда ЮБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Украина работала над данным проектом в составе старшего юриста Екатерины Олейник и юриста Алексея Лацько под руководством партнера Романа Степаненко.
